三年既不长也不短。第一年，亚特成功通过了一星恶魔法师的考试，成为了一星恶魔法师。在接下来的两年里，亚特每天都做同样的事情。那是试图用精神抓住神秘的黑皮书，但每次都以失败告终。然而，亚特必须继续努力，因为亚特的精神每天都在一点一点地成长。
然而，亚特大脑左半部“魔法之源”中的魔法力量丝毫没有增加。这种情况已经持续了将近两年。然而，它一点也没有改善。亚特的魔法似乎固定在那里，一动不动。想到这亚特慢慢从沉睡中醒来，亚特立刻睁开了眼睛。吃完后慢慢举起右手，凭空立即添了一本黑色的书。亚特看着黑皮书中间的血红色头骨，无奈地摇了摇头。“已经两年了，我没多少时间等了。也许我必须找到其他方法来增加我的魔力。”
很快，亚特慢慢地把右手放在黑色的书上，轻轻地摸了摸，坚决地转过头去。然而，就在这个时候，黑皮书突然发出了无与伦比的强光。在亚特回来的那一刻，天堂般的声音慢慢想起:“可爱的小恶魔蒂斯在舞台上！”声音中不禁流露出一丝慵懒，仿佛刚刚醒来。这时，亚特正在仔细寻找什么东西，然后亚特疑惑地说，“没人，这声音是从哪里来的？这真是一件奇怪的事情。不，这是个熟悉的名字。这不是写在黑书封面上的两个字吗？这两个字我今天还不明白吗？”
这时，蒂斯站在黑色的书上面，双手叉腰生气地说:“混蛋，你没看见蒂斯在这里吗？该死的人类竟敢无视我，哼！”亚特的眼睛转向黑色的书籍和文件，只有一个小黑点突然出现在黑色的书籍上。亚特上前仔细观察，却发现了一种像精灵一样的生物。这种生物大约有指甲那么大，但是她的小脸像仙女一样美丽。
仔细观察，我们还可以看到这个神秘的生物有长长的黑发，最引人注目的是她身后的透明翅膀。我们面前的生物就像书中记载的精灵。亚特仔细看了看蒂斯，说道，“这是真的，不是吗？你不应该是个精灵吗？你的外表比书上记载的恶魔要差得多。孩子们不会骗人。”
蒂斯生气地撅起粉红色的嘴说:“我不是孩子。i...不，我不能说今年。爱丽丝姐姐说女孩的年龄是个秘密，不能告诉你，啊哈！”事实上，蒂斯不知道自己的年龄。爱丽丝创造蒂斯的时候，她睡了很长时间。蒂斯醒来时，爱丽丝教给了她很多知识。
爱丽丝也像对待女儿一样对待蒂斯，有一天爱丽丝告诉蒂斯一些重要的事情。然后把蒂斯放进神秘的黑书中。蒂斯醒来时，看见一个陌生人。亚特是蒂斯遇到的第二个人，不应该是第一个，因为爱丽丝根本不是人。亚特看着可爱的小女孩蒂斯，用困惑的语气问道，“爱丽丝是谁？这本黑色的书是什么？这是一本神奇的书吗？”
“爱丽丝姐姐是最善良、最美丽的……“她现在不能说，”蒂斯拖着手说。然后蒂斯看着亚特低声说道，“这是人类吗？果然，正如爱丽丝修女所说，拥有这本魔法书的人是人。我还教蒂斯说人类语言。只有当他完成了任务，我才能再见到爱丽丝修女。然而，爱丽丝修女怎么会知道是人类有魔法书呢？的确，爱丽丝修女可以预测！”
很快，蒂斯咳嗽了两声，严肃地说，“人类，你想获得无与伦比的力量吗？如果你抛弃你的人类血统，变成一个魔鬼，我的小魔鬼蒂斯会给你最强大的力量，是吗？”亚特严肃地看着蒂斯，忍不住说，“蒂斯，你真的是个魔鬼吗？我还是不明白为什么。恶魔和你一样瘦吗？”泰斯挥舞着小拳头，大声说道，“你说泰斯又小了。爱丽丝勋爵说我想吃很多不同的东西，然后泰斯就能长大了。魔鬼的角和尾巴会长出来。到时候，你还是会说蒂斯很小，嗯！”
吃了不禁笑了起来。吃饭的时候没发现这是他第一次发出这么简单的笑声。亚特没有任何虚伪，深深地吸了一口气，看着蒂斯说，“爱丽丝教了你刚才说的话。”蒂斯说，“不，我自己说的。”但是她脸上的表情背叛了蒂斯，因为蒂斯的小脸变得像红苹果一样红。亚特仔细地看着蒂斯说，“你真的能给我强大的力量吗？”
蒂斯点了点头，说道:“蒂斯从不说谎。爱丽丝姐姐说撒谎的孩子不是好孩子，嗯！”吃了马上坚定地说，“人类呢？恶魔呢？只要我们能获得力量，如果我们变成恶魔呢？”蒂斯从黑书中找到了一张浅蓝色的纸。这篇论文充满了小词。亚特看着他手里的浅蓝色纸，疑惑地说:“蒂斯，这是什么？”
蒂斯咬了咬她的小手指，想了想说，“这是一份合同。当你变得坚强的时候，你必须陪我去恶魔之位面做点什么，用血写下你的名字。”吃饭时不假思索地咬了咬手指，然后一张鲜红色的“吃饭”纸条被放在浅蓝色的纸上。然后浅蓝色的纸回到蒂斯手里。蒂斯带着困惑的表情说:“爱丽丝修女告诉蒂斯，人类是自私和阴险的生物，但是你真的很直截了当，毫不犹豫！”
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