1939年1月23日，中日正式第二次议和停战。
中日不得不这么做，中国后劲不足，一旦战事拖下去，形势马上就会陷入不利的颓势，日本则后院起火、进退维谷，加上德国的居中调停和大力斡旋，所以中方乐得乘势见好就收，日方唯恐会陷入中苏夹击、腹背受敌的极度不利中，因此虽然吃了很大亏，也被迫借坡下驴。
这场“中日冬季会战”爆发于12月13日，结束于1月23日，前后持续了整整40天，此战中，中方累计投入约45万兵力参战（南京军约25万，河南中央军约15万，另有鲁晋二省数万预备役民兵参战），日方累计投入约23万兵力参战，另有2万余伪蒙军、5万余伪满军协助日军作战，交战区域包括河北、绥远、察哈尔、热河四省，此战是中国军队主动进攻、日军被动防御，双方展开丰镇、凉城、张垣、承德、邯郸、邢台、巨鹿等十多场战役，最终以中国军队获胜而告终。整场会战，中国军队共伤亡约11万人（南京军伤亡约7万人；伤亡数字包括鲁晋正规民兵，不包括承德临时民兵），其中，阵亡约4.4万，受伤约6.6万，另外有超过10万中国民众死伤于战火（约有8万是承德民众伤亡）；日军共死伤约8万人，其中，死亡约3万，受伤约5万，另外有约1.7万伪蒙军和约1.3万伪满军被中国军队歼灭。
中日停战后，随即展开了新一轮的议和。此时，大局已经水到渠成。比起第一次议和停战，眼下的第二次议和停战更具有“国际意义”，因为第一次议和停战与德中日三国联盟还没有直接挂钩，眼下的第二次议和停战则完全跟德中日三国联盟挂钩了。停战，自然议和，议和，就必须要顺理成章地缔结德中日三国盟约。
事关重大，蒋纬国不敢轻率，所以他秘密地坐飞机返回武汉，面见蒋介石。
父子俩再次相见后，父子情深的人之常态自然无需多言，两人都是大人物，眼下又是国家命运走向的关键时刻，所以没有多余时间可以浪费，两人迅速直奔主题。蒋介石书房内，父子俩展开了一番密谈。
国际局势风云变幻，由于蒋纬国具有“超人的战略头脑和战略目光”，加上事态重大，所以蒋介石跟蒋纬国十分推心置腹。通过这番长达三个多小时的谈话，蒋纬国很诧异地发现，自己老头子并不是一个只知道玩弄并且精通玩弄权术的政治家，虽然他的军事造诣确实只能说是马马虎虎，但他的战略目光确实颇为精明。蒋介石一直醉心于借助列强大国的力量结束中日战争，所以他密切地关注着国际局势的变化，并进行反复而深入的思考和分析（过程中肯定得到了国军高层里的战略家、军事家的帮助和辅佐），总结出不少很有前瞻性的心得（以下内容依据来自《蒋介石日记》）。首先，蒋介石对德国抛弃中国、联合日本已经有了心理准备，德日意轴心国阵营的成立在蒋介石看来，对中国并非太大坏事，甚至对中国很有好处，因为日本单个侵略中国，只是世界的“局部战争”，如果日本和德国、意大利合伙了，性质就变了，意味着德意日要打世界大战了，自然而然，美英法苏肯定不可能再置身中日战争的事外了，因为中日战争马上会变成世界大战的一部分，到时候，美英法苏肯定大力增援中国，还会邀请中国加入美英法苏阵营，搞得好的话，中国甚至能在德意日、美英法苏两大阵营里左右逢源（中国虽然弱小，但无论是德意日还是美英法苏，还是要对中国给予一定的重视的；蒋介石没打算加入德意日阵营，但曾打算以此“胁迫”德国，让德国给日本施压，迫使日本放弃侵华，促使中日议和停战，从而不让中国倒入美英法苏阵营里；蒋介石本意倾向于加入美英法苏阵营，其中一个原因就是“中国在成为美苏共同盟友后，苏联就不方便继续‘渗透’和‘残害’中国了”，但他决定故意拖延时间不加入，以此作为政治筹码“胁迫”美英法苏和德国；在原先历史上，蒋介石于抗战期间曾多次跟日本谈判议和，一方面是因为中国真的熬不住了，他本人也实在撑不住了，另一方面是借此“恐吓”美英法苏，迫使美英法苏加大对中国的援助以防中国真的会降日；另外，在原先历史上，在德意日轴心国阵营正式成立后，有国府高层向蒋介石提议召回驻德大使、断绝中德外交关系，以此向美英法苏表态中国反对德意日结盟，蒋介石给予了明确拒绝；蒋介石最忧虑的就是苏联的态度，他害怕苏联会加入德意日苏四国联盟，到时候中国就真的万劫不复了，并且他担心美国迟迟不参战，英法无法顶住德国）。
众所周知，蒋介石是“亲美派”，但他并不是那种要把美国人当自己干爹的“亲美派”，只因为美国强大，能打败日本，所以蒋介石“不得不”成为“亲美派”。在蒋介石的心里（根据他在日记里写的），“轴心国狂暴、苏俄阴狠、英美吝啬自私，皆不足为友且不欲余为友，并皆谋为害于我，独占中国”。可以说，蒋介石并不是真心喜欢美英，他其实对美英很耿耿于怀，因为美英对中国见死不救，甚至还为了讨好日本人而坑害中国人（比如美英迫于日本压力而拒绝向中国出售武器，英国人甚至还在中国抗战最艰苦的时候关闭滇缅公路）；另外，蒋介石毕竟是国家领袖，他本人是有强烈自尊心和民族自尊心的，但他曾经被英国人羞辱（太平洋战争爆发后，英国的远东殖民地遭到日军威胁，蒋介石曾主动表态中国可以帮英国保卫英国的远东殖民地，其实就是暗示请求中国能加入英国阵营，结果遭到英国印度总督、印度英军总司令韦维尔上将态度骄横的拒绝，让蒋介石深感羞辱，实际上，在原先历史上的二战期间，美英苏三大国虽然都是中国的盟友，但苏联一直就没停止过对中国的强取豪夺，英国则极度蔑视中国，英国首相丘吉尔曾公开宣称“中国只是三流甚至四流的国家”，美国虽然对华态度较为温和，但并没有像蒋介石期望的那样“大力”援助中国，中国得到的美援只是英国、苏联得到的零头。可以想象，蒋介石其实是怀着极度屈辱的心态领导中国跟在美英苏屁股后面打世界大战的，他多次指示对美外交的军政高层“我们只要美援，不要美国太上皇”）蒋介石最怀有好感的国家并非美国，而是德国（蒋介石其实也算是“亲德派”，但他清醒地知道美国实力比德国更强，所以理智地让自己变成了“亲美派”），蒋介石对德意日三国的反感情绪轻重度并不同，在他日记里是这样写的：“如明析之，则倭当于我为敌意，意大利为恶意，而德则出于无意，惟其本身计不得不然，然余断定德至今对余尚无一定之恶意，故较为可谅耳。余在此国际动荡最烈之中，唯有力谋自立自强，不倚不求，准备最后之变化。只要能自立不惧，则幸矣。”（蒋介石在日记里提到日本时基本都说“倭”）可以说，虽然蒋介石对德国亲近日本、疏远中国的行为感到不满，但他认为德国在东亚做的这些都是为了对付德国在欧洲的敌国，德国对中国的冷漠只是出于无奈，是可以理解的，并且德国在德国能力范围内确实最大限度地帮助了中国，另外，蒋介石认为德日关系并不像日本宣传的那样密切，德日只是互相利用的关系而已。
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