？宋祥兴三年十二月，冬，北酋忽必烈突然对几个支持乃颜的辽东蒙古部族下了灭族令，顷刻间，草原上血流有声。
这是自成吉思汗将蒙古诸部整合成一个统一民族后，数十年来第一次发生在蒙古族内部的大规模仇杀。自此，蒙古人不再是一个完整的概念，而是被政治派别强行分割开来，兄弟姐妹之间以白刃相向。
还没等军中诸臣们从震惊中缓过神来，忽必烈又下达了第二道圣旨。命令军需官给汉军大面积换装，尽力满足他们的粮草与装备需求。宣布从此之后，与北方反叛者之间的战争，以汉军和探马赤军为主力，将不肯对乃颜下重手的蒙古军从主力的位置上撤下来，改为策应。同时，宣布诸探马赤、汉各军中，凡立下斩将夺旗大功者，皆可“升等”为蒙古人，本人及其子孙后代永远享有与蒙古人相同的特权。
受到激励后的汉军与探马赤军奋勇争先，一个月内，接连三次重创乃颜，打得十字军连连败退。
在屠刀面前，很多支持乃颜的部族不得不重新屈服在忽必烈旗下。祥兴四年正月，忽必烈重新夺回辽阳。乃颜与哈撒儿（成吉思汗弟）後王史都儿﹑合赤温（成吉思汗弟）後王胜纳哈儿﹑别里古台后王哈丹秃鲁乾等退守东宁与合兰。（今平壤北侧一带）
也许是想起了当年窝阔台汗的承诺，忽必烈没有将辽阳城拆毁。而是命人四处征召、劫掠工匠，在辽阳城建立了百工营。以南方降将黎贵达为统帅，将行动不便的重炮重新融铸成规模大小不等的野战小炮。同时，应丞相呼图特穆尔之请，将乃颜勾结南方汉人，试图将辽东草原并入残宋版图的罪证，“骑兵弩”、“轰天雷”、“虎蹲炮”等公之于众。
这些物品都是乃颜以战马、黄牛等草原上各部相约不向南方输出的战略物资从文天祥手中交换来的。公示之后，几乎毁灭性打击了乃颜的声誉。谁都知道，最近一个半月来对草原各部族大开杀戒的是一伙汉人，而乃颜偏偏与汉人联手，在两个方向上与蒙古人的帝国交战。
二月，忽必烈大会辽东各部族，当众立誓，宣布如果各部族重新归降于大元，自己将原谅他们一时被奸人蒙蔽而犯下的错误，既往不咎。并且郑重申明，自己这么大的年纪了，还领军亲征，不是想让蒙古人之间自相残杀，做这种亲者痛、仇者快的惨事。而是不忍看见乃颜借助异族的势力分裂草原。从窝阔台到自己，蒙古人经历了数十年才将南宋征服，而乃颜为了一己私利发动叛乱，却让几十万将士牺牲换来的战果化为乌有。
“朕今天于此，重申成吉思汗的誓言，兄弟们打天下，战果共享之。全天下蒙古人荣辱相连，福祸与共。凡与外族勾结者，天下蒙古人皆可诛之。那些支持乃颜的，弃械而来，或杀了上司而来，朕将用黄金与牛羊回报你们的功绩。那些给乃颜提供马匹、炒米的，断绝你们的供应，朕将忘记过去发生的事情。那些与乃颜称兄道弟反对朕的，带着你们的部族离开，朕将重刻你们的金印，片甲不入你们的封地。那些高举者十字的僧侣，如果重新支持朕，你们的教义将可在大元境内自由传播。如果长生天叫你们继续支持乃颜，那一定魔鬼是涂改了上天的旨意，你们要自己分辨清楚。朕不喜好杀戮，但为了蒙古族的兴亡，朕不介意流更多的血……。（酒徒注：北元初建时期的旨意，通常为蒙古大汗口述，汉臣整理。因为翻译的缘故，总是显得粗鄙无文。此段为酒徒模仿其风格杜撰，非原文）
这份用蒙古语写成，用汉语记录下来的，檄文不像檄文，盟约不像盟约的东西，很快在草原上流传开来。一些逐水草而居，向来没有固定支持目标的小部落在铁血重压下快速倒向了忽必烈。一些大的部落也开始反思，自己这样支持乃颜会落得什么结果。从双方最近几场战斗结果来看，乃颜几乎没有胜利的希望。与其让整个部族给乃颜殉葬，最后还落个勾结南人，毁灭草原的罪名，是不是不如向忽必烈认错合算？
乃颜大急，连忙传檄到辽东各部，驳斥忽必烈的谎言。所控制地区人心初定，但与忽必烈的交战依旧毫无起色。双方的蒙古将领和士兵之间都是骨肉至亲，隔着疆场，就能用蒙古长短调攀上亲戚，彼此之间依旧无法狠下心来痛下杀手。而忽必烈麾下的探马赤军和汉军却与乃颜这方没任何瓜葛，他们动起手来毫不留情。特别是那些探马赤军，都是些被蒙古人亡了国的契丹、党项、女真遗族，心中对蒙古人的怨恨不敢向忽必烈这样的强者发泄出来。乃颜所部蒙古人，正好成了他们的出气筒。
三月，乃颜再败，丢弃东宁路、合兰府两个出海口，退向兴凯湖一带。十字军军粮不济，哈撒儿（成吉思汗弟）後王史都儿﹑合赤温（成吉思汗弟）後王胜纳哈儿﹑别里古台后王哈丹秃鲁乾各自撤回封地就粮。各部背靠兀水（黑龙江），被忽必烈大军压缩成一条折线。
从此，乃颜与南方的交流物资的航路大大加长，弩箭、手雷、炮弹等重要物资更难接济得上。在兵力和武器都不占优势的情况下，已经没有还手余地。但出人意料的是，忽必烈亲自率领的北伐大军却在开元万户府停了下来，不再继续向前推进。
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