就在卫亦麟，雏田个和鸣人聊天的时候，一个中忍服饰的男人朝着卫亦麟三人走了过来。
看到鸣人，男人的神色顿时就变得严厉了起来：“鸣人，我不是说过让你们好好呆在教室吗？你出来干嘛？”
“额.......伊鲁卡老师。”鸣人尴尬的朝伊鲁卡笑了笑，不过随后却是很高兴的和伊鲁卡介绍道：“伊鲁卡老师，你看，麟大哥和雏田来看我了呢！”
卫亦麟看到这一幕，心中也是不禁一笑，因为他感觉到了鸣人和伊鲁卡那良好的关系。
而伊鲁卡，经过鸣人的介绍也是将目光落在了卫亦麟和雏田的身上：“原来你就是鸣人经常说的那个麟大哥啊！我听鸣人提起过你。”
“你好，伊鲁卡老师。”卫亦麟笑着招呼道，旁边的雏田也是同样说了一句。
“你们好，看你们的样子应该是下忍小队吧？今天没有任务吗？”伊鲁卡好奇道，他可是知道一些的，一般的下忍通常都会整天忙于低级任务的。
“没有，今天正好休息，所以来看看鸣人的毕业考试。”卫亦麟解释道。
伊鲁卡听懂啊这话却是不禁一笑：“鸣人啊.....也不知道他能不能通过毕业考试呢！毕竟平时他的成绩可不太好。”
“说什么呢！伊鲁卡老师。”鸣人听到伊鲁卡的话却是不服气的插嘴道：“我一定能通过考试，和麟大哥一样成为一个合格的下忍的！”
“那样的话可就太好了！”伊鲁卡道：“正好，下一个就该你了，跟我来吧！”
“啊？这么快啊！”鸣人顿时有点儿蔫儿了，不过在卫亦麟和雏田的目光注视下还是鼓起勇气道：“麟大哥你们就看好吧！我一定能通过考试的！别忘了你答应我的烤肉啊。”
“放心吧！忘不了。你快去吧！我们就在这里等你。”卫亦麟笑着道。平常的时候他也没怎么关心过鸣人的成绩之类的东西，毕竟按照他看来作为这个世界主角的鸣人怎么都不会太差的，可是现在看来，情况好像并不是这样啊！
“嗯。”鸣人点了点头，跟在伊鲁卡身后朝不远处的考场走去。
而卫亦麟和雏田自然是在原地等待。
当鸣人到了卫亦麟和雏田看不到的位置之后，鼓气的勇气顿时泄了下来，有些着急的对伊鲁卡问道：“伊鲁卡老师，这次考试考什么啊？”
“现在知道急了吗？”伊鲁卡没好气的瞥了鸣人一眼，道：“考的是变身术。”
“啊？变身术啊！”鸣人哀叹了一句，一副死了亲娘的表情。
一路卡见状却是笑着安慰道：“好了，你以为你考什么能考好？放心吧！我已经和考官说过了，只要你表现不是太差的话就会给你通过的，不过如果你实在表现太差的话，我也没有办法了。”
“真的吗？”鸣人惊喜的看着伊鲁卡，感激道：“谢谢伊鲁卡老师！”
“好了，快去吧！一定要加油啊！鸣人。”伊鲁卡温和的拍了拍鸣人的脑袋鼓励道。
“嗯嗯！”鸣人点了点头，一溜烟走进了考场。
顿时，映入鸣人眼帘的就是三名坐在桌子后面的考官了，考官面色严肃的看着鸣人，让他一下子顿时就紧张了起来，结结巴巴的招呼道：“老....老师好！”
“嗯.......漩涡鸣人是吧？”坐在中间的额那个中忍考官看了看鸣人的名字，也不多说直接道：“释放一个变身术给我们看看。”
“啊？....哦！”
鸣人由于紧张反应有些迟钝，看得众位考官无语，不过好在随后鸣人便开始了结印。
“-未-”
变身术只是一个D级忍术，只有一个印可以说是最简单的忍术之一了，一般来说只要学习过就不会释放失败的，相对而言厉害的忍者和一般的忍者释放这个忍术的区别就在于谁变的更像，这就需要自己的观察力来决定了，观察的更细致的人能够注意到更多的细节，变身术使用起来也就更像。
然而鸣人.....
当一阵变身术的烟雾慢慢消失之后，呈现在三位考官面前的，是一个软软的倒在地上，精神不振，软不拉几的怪异东西，并且以服饰来看，鸣人所变身的对象居然是三代火影！
这下可就炸了锅了。
坐在中央的主考官心中队伊鲁卡说了一声抱歉，然后毫不留情的给了鸣人一个不合格！
“啊！完了！”
鸣人的惨叫声在考试的教室之中悲惨的响了起来。
然而主考官却毫不留情的驱赶鸣人出了教室。
“啊~~怎么办啊！考试没有通过，我该怎么去见麟大哥和雏田啊！还有伊鲁卡老师！”
出了考场的鸣人沮丧的找了一个角落蹲在了那里，他已经不敢去面对卫亦麟和雏田了。更别说卫亦麟答应他的烤肉了，那简直就是奢求！
然而，就在鸣人万念俱灰的时候，一个有些熟悉的声音在他的前面响了起来。
“鸣人，没通过考试吗？”
“嗯？”鸣人抬起头顿时看见了站在前面的是谁：“是水木老师啊！你说我该怎么办啊！我现在都不敢去见麟大哥他们。”
“这样么....”站在鸣人面前的水木装作思考了一下，道：“我这里倒是有一个方法可以让你成功的成为下忍哦！”
“嗯？真的吗？什么方法？”鸣人的眼神顿时就变了，现在又有了成为下忍的机会，他也不管是真是假了，直接就抓住了。
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