自从轩辕打败榆罔之后，各种政令通畅无阻，中央集权也得到了很好的实施，其中益处也很快就显现出来了，人族也变得更加兴旺了，轩辕看到这些，心中大是欣慰，自己的努力总算没有白费。这时，却突然听到部下来报说南疆九黎部落蚩尤来袭，轩辕心中大惊，。
来前些日子轩辕就收到了部下来说南疆区域政令难以很好的通行，中央集权也时时受阻，轩辕以为南疆乃是不毛之地，可能是教化不够，因此也不太看重，等其他地方处理好后在来处理南疆事务。不过这时候听到南疆九黎族蚩尤来犯，心中大惊，继而又大怒，想不到人族内部战争才刚刚过去没多久，就又要开始战争了，不知道这次又要死去多少族人。
不过轩辕毕竟是轩辕，既来之则安之，心中一定，马上召集群臣前来商议，随后便召集士兵，亲自挂帅前去迎战蚩尤。
轩辕带领大军经过半月的行军，终于和蚩尤的部队相遇了，两军经过长时间的行军都已经疲惫不堪，是以都没有先行进攻，而是先安营扎寨，部署兵力，以防备敌军的袭击。两军相隔十里，如楚河汉界般对峙着。
第二天，旌旗招展，擂鼓齐鸣，双方将士各持兵刃，肃立于平原之上，一股肃杀之气弥漫着整个战场，百里之内无有禽兽。
只见轩辕坐在龙马身上，皇者之气勃发，独自来到阵前，对着蚩尤大军喊道：“蚩尤，汝残暴不仁，为一己之私挑起人族内战，我绝对不会让你得逞的。”
同时九黎军队阵前也出来一人，只见这人长的凶神恶煞般，身高丈余，头顶双角，手腿壮硕，一身凶悍煞气，不过却也霸气凛然，疯狂的大笑道：“轩辕小儿，汝何德何能位居人皇之位，人皇之位应该有能者居之，你看你那些虾兵虾将，虽然人数众多，却也如土鸡瓦狗一般，岂将能抵挡得了我的无敌大军。”话音刚落，蚩尤又是一阵大笑，同时九黎部队众人也纷纷笑了起来。
轩辕部队一听蚩尤这话，纷纷大怒，怒瞪着蚩尤和其军队，恨不得生吃活剥了他们一般，纷纷请求轩辕让其出战。轩辕知道这一战却是免不了了，冷哼一声道：“废话少说，要知道仁者无敌，要战便战吧！组阵！”说完对着自己军队命令道。轩辕大军开始变化队形，竟然形成了圆形阵势。
“进。”轩辕喊道，轩辕大军开始缓慢向蚩尤大军移动。
蚩尤冷冷的看着人族大军，没有任何的行动，座下的黑色猛虎座骑睁着血红色眼瞳，看向对面无数人族，流露出残暴。
“停。”轩辕大军停在蚩尤大军三百码的时候，轩辕命令道，蚩尤仍然冷冷的看向轩辕的军队，鄙视之意从眼睛中流露了出来，不想他的轻视让自己吃了大亏。
“掷。”轩辕看到蚩尤没有动静，笑容露了出来，圆形阵势中无数长枪露了出来，锋利的长枪，在三百码的距离下全力的掷向蚩尤的九黎大军。漫天花雨的长枪进入了蚩尤大军，无数九黎族人被长枪穿透。
原来九黎的巫兵强则强矣，可是都不通战阵，一向都是以力压人，是以一开始不把轩辕部队看在眼里，却是吃了大亏。
一阵手忙脚乱后，蚩尤大怒，自从其转世后还没有吃过这样大的亏，看着无数长枪疯狂的吞噬自己族人的生命，蚩尤立刻疯狂了，喊道：“九黎族的战士们，现在是你们体现自己强悍的时候了，给我冲。”所有九黎族战士在蚩尤的命令下，竟然不拿任何东西抵挡投掷来的长枪，不少长枪碰到一些强悍的九黎战士，发出如同碰到金属的声音，无法对九黎战士有一点伤害。
“御。”看着冲来的九黎军团，轩辕冷静下了命令，圆圈外的战士全部把盾牌拿了出来，然后一个丛着一个组成了钢铁的城墙，最先到达的九黎战士双眼通红，没有任何畏惧的冲向盾墙，盾中的缝隙不断透出长枪刺入九黎战士的身体，被长枪刺入身体的战士，疯狂的打着盾牌，仅一下就能轰碎盾牌对里面的轩辕战士造成巨大的伤害，就这样不断有人来弥补死去战士的位置，战争疯狂的进行着。
“共主，不好了，盾墙就要崩溃了，那些九黎族的魔鬼太恐怖了，即使数把长枪刺入身体，他们依然能杀死数名我方战士才死去，现在我们每死六七个才能换来九黎魔鬼一个性命，而且是在盾墙的守护下才能做到，一但盾墙毁了，我们也会抵挡不住的。”这部下身上全是血，跑过来报告道。
原来轩辕军队人数虽然占据了绝对优势，而且更有战阵相助，可是九黎的巫兵是在是太猛了，一旦靠近，却是如猛虎下山之势，猛不可挡，再战下去却也却也是平白多伤族人性命而已。
于是轩辕果断下令道：“退。”随后亲自断后，在九黎战士的威胁下，一退就是数十里，蚩尤看到轩辕兵败，心中大快，也不追赶，哈哈大笑道：“轩辕小儿，知道我蚩尤的厉害了吧，给你三天时间，乖乖将人皇之位让出来，不然我将杀你个片甲不留。”
等轩辕部队重新汇集起来后，轩辕发现就这么一会儿，部队居然减员了将近三分之一，轩辕心中大是悲痛，这些都是人族的精锐啊，这三天中，轩辕陈兵离蚩尤数十里外，一直寝食不安，却在为蚩尤之事烦恼，下面臣子见轩辕苦恼，却是给他出了个主意，就是叫人族修士前来相助，轩辕一听，也没其他办法，于是只好派出那名出主意的臣子前去传信，召集人族修士前来相助，不过还在暗暗担心，不知道修士能否打败蚩尤部队。
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