接连发生毒品工会的贩子遭袭杀人事件。罪行都在雷雨之夜进行，据目击者称犯人是穿着红色大衣的杀人魔。在现场留下的难以理解的血字成为了破案的关键。某夜，贩子们遭到红色大衣的杀人魔修布纳斯的袭击…！另一方面，县京介（黒田勇树）和麻美（川村ゆきえ）夫妇过着幸福生活。然而，门口却挂着那件红色大衣……
屏幕上显示出了有关于修布纳斯的、少的可怜的资料:杀戮宇宙人修布纳斯，被消去了作为外星人的记忆，并以人的姿态过着生活。但是，一旦，受到极大的肉体痛苦时，外星人的杀戮本能就会觉醒，周围的人会被无差别杀害。他们的目的是，混在人类社会，杀害人类。在过去被发现过2个，但不清楚在社会中潜伏的具体数量。双手上有锐利的爪子。这个颇为厉害。
也就在这时，配合调查的刑侦队人员——秦明看着照片与资料，默默得说道:“NOT MAN？从资料上看，这个必须的的意思是不是不是人类的意思？我记得应该可以这么解释吧？”
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